1.TheIsleyBrothers: Testify 2.Don Covay: Mercy, Mercy 3.Don Covay: Can t StayAway 4.Rosa Lee Brooks: MyDiary 5.Rosa Lee Brooks: Utee 6.LittleRichard: I Don t KnowWhatYouGotButIt s Got Me 7.LittleRichard: DancingAllAroundTheWorld 8.FrankHoward & TheCommanders: I m So Glad 9.TheIsleyBrothers: MoveOverAndLet Me Dance 10.TheIsleyBrothers: HaveYouEverBeenDisappointed 11.RaySharpe: Help Me (GetTheFeeling) PartOne 12.TheIcemen: (MyGirl) She s A Fox 13.JimmyNorman: ThatLittleOldGrooveMaker 14.BillyLamont: SweetThang 15.KingCurtis: InstantGroove
CD 2 1.Fire – grabación alternativa inédita 2.Are YouExperienced? – inédita 3.MayThis Be Love – grabación alternativa inédita 4.Can YouSee Me – grabación alternativa inédita 5.TheWindCriesMary 6.LoveOrConfusion – grabación alternativa inédita 7.LittleOne – alternativa 8.Mr.Bad Luck – grabación alternativa inédita 9.CatTalkingTo Me – grabación alternativa inédita 10.CastlesMadeOfSand – inédita 11.TearsOfRage – inédita 12.HearMyTrain A Comin – inédita 13.1983 (A Merman I ShallTurnTo Be) – inédita 14.LongHotSummerNight – inédita 15.MyFriend – inédita 16.Angel – inédita 17.CallingAllTheDevil s Children – grabación alternativa inédita 18.NewRisingSun – grabación alternativa inédita